香港机场管理局为40亿美元多期规例S╱规则144A高级票据及首次发行绿色票据定价

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（香港，2022年1月6日，下午12时30分）— 香港机场管理局宣布已成功为其40亿美元多期高级票据发行（票据）以规例S╱规则144A形式定价，该等多期票据包括以下各项：

• 于2027年到期的1.750% 10亿美元高级绿色票据（5年期绿色票据）
• 于2032年到期的2.500% 12亿美元高级票据（10年期票据）
• 于2052年到期的3.250% 12亿美元高级票据（30年期票据）
• 于2062年到期的3.500% 6亿美元高级票据（40年期票据）。

机管局藉着此项具标志性意义的交易创下多项新纪录。此项交易为自2003年以来香港发行人所发行规模最大的美元债券，而40年期票据为香港发行人所发行最长年期的基准规模美元债券。由于该等票据获得数倍超额认购，机管局可将票据定价为远低于初始价格指引的价格。

该等票据广受各类传统及绿色投资者欢迎。全球各地的绿色投资者热烈认购5年期绿色票据，有关人士占最终分配额的59.4%。

此项交易有超过200名亚洲、欧洲及美国各地专业及机构投资者参与，涵盖主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司。

凭藉近期可持续金融资本市场的发展趋势，机管局发行 5年期绿色票据，而此为机管局首次发行绿色债券。是次发行展示机管局致力发展香港国际机场成为全球最环保机场之一的决心，以及机管局全力支持香港特区政府推动可持续金融发展及将香港发展成为国际可持续金融中心的政策。

机管局主席苏泽光表示︰「我们十分高兴获得全球投资者的踊跃反应，令是次发行的债券成为自2003年以来香港发行人所发行规模最大的美元债券。成功发行40年期票据，不但坚定支持香港国际机场的长远发展，亦是机管局信用状况稳健的有力证明。」

自10年期、30年期及40年期票据所得款项将用作机管局的资本开支，当中包括用于三跑道系统项目的资本开支及一般企业用途。与此同时，自5年期绿色票据所得款项将用于为机场管理局可持续金融框架（框架）项下的合资格绿色项目进行融资或再融资。5年期绿色票据的发行和所得款项用途及合资格项目均受于2021 年11月订立的框架规管，而Sustainalytics已就该框架提供第二方意见，5年期绿色票据亦已获香港品质保证局发出绿色金融发行前阶段证书。有关该框架的详情，请浏览 https://www.hongkongairport.com/tc/sustainability/sustainable-finance.page。

于若干先决条件达成后，该等票据预计于2022年1月12日发行，并预期于香港联合交易所有限公司上市。

该等票据预期将获标准普尔评为「AA+」评级。

联席全球协调人兼联席账簿管理人为美银证券、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、渣打银行及瑞银；而联席账簿管理人为澳新银行、Barclays、中国银行、花旗、瑞信、瑞穗证券及摩根士丹利。美银证券、法国巴黎银行、汇丰及瑞银亦担任联席绿色结构顾问。

投资者反应及票据定价概要：

UST: 美国国债利率

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