機管局為美元債券定價

債券未曾亦將不會根據 1933 年美國證券法（「證券法」）註冊。除根據若干豁免情況外，債券不得在美國境內或向美國人士或美國人士的帳戶或利益作出要約或進行銷售（定義見證券法規章 S（「S 規則」））。本新聞稿不得直接或間接在美國派發，亦不得在適用法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區直接或間接派發。

(香港，2019 年 2 月 14 日）－  香港機場管理局今天宣布，已成功為其中期債券計劃下將予發行的5億美元債券（「債券」）定價，有關債券將於 2029 年到期、利率 3.45%。債券所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的資本開支，以及一般企業用途。待達成若干先決條件後，預期債券將於 2019 年 2 月 21 日發行，並於香港聯合交易所有限公司上市。是次債券獲超額認購 7 倍，來自香港、亞洲及歐洲的專業投資者及機構投資者共提出超過 36 億美元的認購申請。

機管局行政總裁林天福表示︰「環球金融界對是次債券的反應熱烈，令人十分鼓舞，亦顯示了市場對機管局及三跑道系統項目充滿信心。我們亦正籌備發行其他債券，包括零售債券，為三跑道系統項目融資。」

三跑道系統項目的建造工程於 2016 年 8 月展開，目標於 2024 年以按付款當日價格計算的 1,415 億港元成本竣工。

債券票面利率定為每年 3.45%，每半年支付一次，發行價格為 99.857%，投資者回報率為 3.467%，相當於高出十年期美國國庫債券利息 78 個基點。債券獲標準普爾評為「AA+」級，與機管局現有信貸評級相同。債券投資者包括資產管理人、政府機構、法團、銀行及保險公司等各類專業投資者。債券的聯席牽頭經辦人為滙豐及花旗。

重要通告

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債券未曾亦將不會根據證券法註冊。除根據若干豁免證券法注冊要求的情況外，債券不得在美國境內或向美國人士或美國人士的賬戶或利益作出要約或進行銷售。本新聞稿所述證券不會在美國公開發售。本段落所用詞彙具有證券法規章 S 所賦予的涵義。